Vào thời điểm cận kề cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đang chìm trong bể khủng hoảng. Xung đột giữa các phe phái chiến tranh khiến đất nước đứt đoạn, dân chúng khốn khổ thấp thỏm trong nỗi đói khát. Những nỗ lực cải cách chính trị gần đây lại không mang lại kết quả như mong đợi, khiến tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn. Triều đại nhà Thanh, nơi quyền lực đang tập trung vào tay một vị hoàng đế mới chỉ vỏn vẹn 7 tuổi, dẫn đầu bởi một người mẹ thất thường tàn nhẫn, Thái hậu Longyu, đã từ lâu mất bóng sau hàng trăm năm trị vì không một tia đàm phán. Huang Xing, trí thức đã trở về từ Nhật Bản, nơi anh đã theo đuổi kiến thức về chiến thuật hiện đại. Thấy đất nước tan rã, anh cảm thấy không còn con đường nào khác, ngoài việc lấy kiếm ra đấu tranh.