Kể từ sự ra đi của Lin Qingxia và Leslie Cheung, hai người học việc tài ba của Wudang, họ đã bị mất tích không lưu dấu. Tuy nhiên, vài năm sau, mụ phù thủy đã trở nên điên cuồng, xây dựng Cung điện Quỷ và thực hiện những phép màu không thể đánh bại, giết chết những người không có tội. Trác vẫn cô đơn trên đỉnh núi tuyết, chờ ngày hoa lạ nở để tìm kiếm người yêu, để người yêu cũ có thể tái hiện với mái tóc đen. Vào đêm đám cưới của Feng Junjie và Yu Qin, hậu duệ của Võ Đang, một phù thủy bí ẩn xuất hiện, giết chết khách mời và bắt cóc cô dâu, khiến Jie phải hy sinh mình để bảo vệ Yu Qin. Ngoại trừ Jie và Green Mark, không ai trong phái Wudang phải chịu đựng. Jay và Green Mark sau đó lập liên minh với những phe phái xấu xa khác nhau để chuẩn bị tấn công vào cung điện ma thuật của phù thủy, giải cứu người vợ của mình và thề sẽ trừng trị phù thủy độc ác.