Calogero, một cậu bé nhỏ, đang trải qua một cuộc chiến tâm lý căng thẳng giữa bố mình - một tài xế lương thiện và thủ lĩnh mafia phố Bronx. Sự bảo ban của ông trùm xã hội đen đã đẩy Calogero vào ranh giới mong manh giữa thiện và ác, khiến con đường trở thành người tốt của cậu trở thành một câu chuyện đầy kịch tính và đầy máu và nước mắt.