Trời đã ban cho Thầy pháp Parnassus một quyền năng kì diệu: khả năng chi phối trí tưởng tượng của mọi người. Trong một thỏa thuận đen tối với Nick, hình dạng của Satan, ông đã bán linh hồn của mình để đổi lấy sự trường sinh. Hậu quả của việc này đã kéo theo hàng loạt bi kịch. Nhiều năm sau, khi trái tim ông rung động với một cô gái trẻ, ông đã hy sinh sự bất tử của mình để lấy lại tuổi thanh xuân. Nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn chưa kết thúc: cuộc trò chơi định mệnh giữa ông và Nick chỉ mới bắt đầu, với nguy cơ lớn nhất chính là linh hồn của Valentina, cô con gái 16 tuổi của ông, sẽ phải trả giá cho kẻ thắng cuộc trong cuộc chơi này.