Sau một thời gian vắng bóng, James Bond đã trở lại với vai trò là điệp viên 007, sẵn sàng đối đầu với tổ chức tội phạm SPECTRE do Largo thao túng. Nhiệm vụ của Bond là ngăn chặn Largo trước khi hắn sử dụng hai đầu đạn nguyên tử để đe dọa thế giới. Tuy nhiên, không chỉ đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ, Bond còn phải đối mặt với Domino, bạn gái của Largo. Domino, người đã bị Largo lợi dụng và kiểm soát, nhưng đã trở thành đồng minh quan trọng của Bond sau khi nhận ra sự thật đau lòng về người mình yêu. Trên hành trình đầy nguy hiểm và gay cấn để tiêu diệt SPECTRE, Bond và Domino đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng cũng cùng nhau trải qua những cảm xúc sâu lắng và tình cảm chân thành. Và cuối cùng, khi Miss Moneypenny cung cấp thông tin về một nhiệm vụ mới, Bond biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh đóng vai trò 007 cùng với Sean Connery.