Sau 8 năm dày dạn kinh nghiệm làm việc tại lòng tâm của một hội tam hoàng, Sheng cuối cùng đã thành công trong việc bắt giữ thủ lĩnh đen tối của tổ chức đáng sợ này. Dù nhiệm vụ của anh cảnh sát được hoàn thành, bước vào ngày thường mới không hề dễ dàng như anh từng tưởng. Đồng nghiệp không tin tưởng vào anh, và đội điều tra luôn theo dõi từ xa bí mật. Những rắc rối vẫn chưa dừng lại khi một ngày nọ, Sheng ngẫu nhiên gặp lại một số thành viên cũ của Hội Tam Hoàng - những người mà trước đây anh đã infiltrate và xem như bạn bè. Họ không ngần ngại đưa ra đề nghị hợp tác - một lần nữa đặt anh vào tình thế khó khăn, khi anh phải đấu tranh giữa đúng và sai, giữa lòng trung thành với nhiệm vụ và tình cảm đối với những người anh từng gắn bó.