Gabe, một cậu bé mười tuổi đầy năng động, dường như chỉ là một trong hàng ngàn đứa trẻ bình thường lớn lên trong những con hẻm nhỏ của Manhattan. Nhưng cuộc đời của cậu đã thay đổi từ khi Rosemary Telesco xuất hiện, mang theo niềm đam mê karate và bước vào thế giới của Gabe. Rosemary không chỉ là người hướng dẫn karate của Gabe, mà còn là người đã mở ra cho cậu một cánh cửa mới trong cuộc sống. Nhưng trước khi Gabe kịp nói lên tình cảm của mình, Rosemary đã đưa ra quyết định không đến trường công lập nữa, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cả hai. Đứa trẻ Gabe còn phải trải qua nhiều thử thách, học hỏi về tình yêu, về cuộc sống và cả về những bí mật về các cô gái mà anh chưa từng biết đến. Nhưng qua mỗi bước tiến, Gabe sẽ khám phá ra rằng hành trình của mình không chỉ là về việc tìm hiểu về bản thân mình mà còn là về việc khám phá một thế giới mới, đầy màu sắc và bí ẩn.