Vào năm 1993, trong quá trình nghiên cứu văn minh ngoài Trái đất, một sinh vật lai kỳ lạ được phát hiện. Sinh vật này có tên là Sil, một hình thức đẹp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có khả năng biến hình thành một sinh vật khát máu chỉ trong vài giây. Để giải quyết vấn đề này, một đặc vụ tài ba có tên Xavier đã được giao nhiệm vụ nguy hiểm đến mức độ khó tin - loại bỏ Sil khỏi cuộc sống. Không chỉ đối diện với một thách thức giết người đáng sợ, Xavier còn phải đối mặt với một cuộc chiến tưởng chừng không thể chiến thắng giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh đầy quyền lực và thù hận.