Trong triều đại Joseon huyền thoại, giới họa sĩ đã biết đến một tên tài năng vô song nhưng bí ẩn - một ai đó che đậy giới tính thật sự của mình. Khi sự nghiệp của họa sĩ này bắt đầu nở rộ, họ bất ngờ rơi vào một tình yêu đầy kích thích với một chàng trai trẻ đầy quyến rũ. Câu chuyện tình yêu này là nguồn cảm hứng cho những bức tranh sáng tạo nhất, nhưng cũng gieo rắc những hạt ghen tị và ganh ghét từ thầy giáo của họ.