Tin đồn lan truyền khắp cung điện, khi mà gần đến lễ hội trung thu, Thái tử sẽ tổ chức đám tang cho người mẹ hiền đã từ giã thế gian. Trong vườn thượng uyển, dòng sông êm đềm chảy qua, nơi mà linh hồn của người mẹ sẽ được giảtang. Quách Trưởng Chi, người luôn đặt việc an toàn của Thái tử lên hàng đầu, không thể không lo lắng và ra lệnh cho Đại Lý Tự - tay cận thị Đại Lý - phải giải quyết vụ việc bí ẩn ngay lập tức. Cùng với Đinh Nha Nhi, một thầy trò nổi tiếng về võ thuật cũng là người thầy tâm đầu ý hợp của Đại Lý Tự, họ lập tức bắt tay vào điều tra. Ngay sau đó, họ phát hiện ra một bí mật khủng khiếp: dưới dòng sông chảy reo rắt, ẩn chứa một quái vật khổng lồ đáng sợ, một con quái thú ăn thịt người được người ta cho nuôi. Đằng sau việc nuôi quái thú đó là một con quỷ biến hóa tình tinh, võ công siêu phàm độc ác đang âm mưu thôn tính. Mục đích của con quỷ đó không ai khác, chính là tiêu diệt Thái tử trong lễ trao pho trọng nhiếp ngai vàng, đưa đất nước vào cảnh loạn lạc khôn lường. Và rồi, Tiết Dương, người luôn trung thành với bậc Thái tử và được quý trọng, bị vu oan phải vào tù, khiến cho tình hình càng trở nên rối ren. Nhưng may mắn, sự can thiệp kịp thời của Quách Trưởng Chi đã giúp đỡ Tiết Dương và ngăn chặn âm mưu đen tối đó. Vào đêm trung thu, trên dòng sông hùng vĩ Khúc, một trận chiến giữa binh lính và quái vật khổng lồ đã diễn ra, bày tỏ lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người anh hùng bảo vệ vị Thái tử. Câu chuyện này về đấu tranh giữa cái ác và cái thiện đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng những người dân cung điện và trời đất.