Rose Loomis và người chồng già hơn, mệt mỏi hơn của cô, George, đang tận hưởng kỳ nghỉ trong căn nhà gỗ rợp một bên thác Niagara, N.Y. Sự khởi đầu bình lặng của kỳ nghỉ nhanh chóng bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Polly và Ray Cutler, một cặp đôi đang thưởng thức tuần trăng mật trong khu vực. Polly bắt đầu cảm thấy một điều gì đó không ổn giữa Rose và George, và sự nghi ngờ của cô ngày càng tăng lên khi cô bắt gặp Rose đang âu yếm trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Ray ban đầu nghĩ Polly chỉ quá phân vân, nhưng dần dần mọi sự việc giữa George và Rose bắt đầu hé lộ một chiều hướng u ám không ngờ đến.