Một ngày trên vùng đất một thời huy hoàng của Nga, nơi mà tác phẩm truyện tranh đẹp lung linh ra đời, Petrov - một nghệ sĩ truyện tranh tài năng đang nằm mệt mỏi với căn bệnh cúm. Nhưng may mắn đã mỉm cười với anh khi người bạn thân Igor đến và đưa anh đi trên một hành trình bất ngờ. Họ trôi dạt qua những cánh đồng rộng lớn, những ngôi làng cổ kính và những con đường mòn đẹp như trong tranh vẽ, nơi tưởng tượng và thực tế trộn lẫn với nhau. Ngồi bên nhau, Petrov vẽ lại những cảnh đẹp ấy trên lá cỏ, để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong chuyến phiêu lưu kỳ thú này.