Trong chuyến hành trình kỳ lạ cùng bà, cậu bé nhỏ tuổi không may bị cuốn vào hội nghị bí mật của những phù thủy đen đủi. Chúng đã sử dụng một loại thuốc độc để biến cậu thành một chú chuột đáng yêu nhưng bi kịch. Đằng sau vẻ ngoài đáng yêu đó, là âm mưu tàn bạo của bọn phù thủy, chúng muốn biến tất cả trẻ em thành những chú chuột nhỏ nhắn để trở thành mồi ngon cho chúng. Cùng với bà mình, cậu bé đã phải trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm để tìm kiếm cách trở về hình dạng loài người và ngăn chặn âm mưu đen tối của binh đoàn phù thủy độc ác. Dẫu vậy, bằng sự thông minh và lòng dũng cảm, cậu bé đã vượt qua mọi thử thách và chiến thắng ác quỷ, đưa hòa bình trở lại vương quốc phép thuật này. Truyện kết thúc với hình ảnh cậu bé cười toe toét, bên cạnh bà với vẻ mặt hạnh phúc và hài lòng, chứng minh rằng tình yêu và lòng dũng cảm luôn chiến thắng ác quỷ.