Trong lần thử thách đầu tiên của Henry Spencer với cuộc sống nơi thành phố công nghiệp, anh phải đối diện với sự giận dữ của người bạn gái và tiếng kêu la không ngớt của đứa con mới chào đời, một đứa trẻ với vẻ ngoài đột biến khiến mọi người hoảng sợ. Những đêm thức trắng, Henry phải đối mặt với những nghịch cảnh khó tin để bảo vệ đứa con và yêu thương của mình, giữa bầu không khí căng thẳng và áp lực từ xã hội khắc nghiệt. Đó là một cuộc điều kiện vượt trội, nơi sức mạnh của tình yêu và sự kiên trì trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.