Ray Nettles, một thám tử tài ba của San Francisco, và đồng đội Fuzzy đang đối diện với một cuộc đấu trí căng thẳng với một băng nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thành phố. Khi nhà khoa học xinh đẹp Claire Manning bị bắt cóc bởi bọn khủng bố, Swan, thủ lĩnh tàn ác, đe dọa phát nổ bom khắp thành phố nếu cô không được thả tự do. Để ngăn chặn thảm họa, Nettles quyết định tìm đến sự trợ giúp của Frank Glass, một chuyên gia chất nổ kỳ cựu, chỉ có anh ta mới có khả năng giúp họ đánh bại bọn khủng bố và cứu lấy số mạng của hàng ngàn dân thường nơi thành phố đầy nguy cơ.